客戶介紹
在企業E化建設方面，中小企業不同於大型企業規範的項目管理，由於人員、財力、管理的局限性，很多地方需要做不同的預算和管理，有著自己適用的方案和體系。關於中小企業該如何搭建企業資料平台，這裡分享永銀文化的建設經驗，原文永銀文化CIO周蘇東在帆軟百城巡展上的演講。
永銀文化創意產業發展有限責任公司始創於1996年，專註於貴金屬紀念品和金銀紀念幣行業二十年，主營業務為貴金屬紀念品、工藝品的創意設計研發、合作生產和銷售，金銀紀念幣的主題策劃、整合營銷。

合作背景
永銀文化依附強有力的銀行渠道，禮品渠道，以及京東、天貓、蘇寧易購等電商渠道，對全國市場做深入的銷售。雖然在渠道上形成了一個三駕馬車的相對均衡的態勢，但實質上依附於一個獨立市場。當市場形勢變化，無法預測時就會處於一個被動的局面，這樣的被動體現在以下四方面。

1、 體系缺失
曾經由於市場的突然消失，一時間暴露出庫存積壓的問題。這背後很大的原因是整個銷售體系和管控體系的缺失，沒能夠達到實時監控的目的，缺乏對產品渠道的把控力度。

2、 傳統渠道失效
早些年，由於對公市場十分繁榮，產品的研發不需要科學的考量。但後來，市場的大潮退去，原來依附的渠道失效，整個銷售陷入一個被動局面。

3、 銷售管理缺失
由於缺少銷售體系管控，直接造成了對每個銷售人員掌握的客戶信息缺乏管控。每個銷售人員手裡掌握的客戶，有沒有重複，有沒有遺漏，有沒有重複上報，都沒有管控，這些都無從考證。

4、 財務控制的失效
對於每個客戶的應收賬期是多少？客戶是不是已經產生了信用危險？要求是否合規？這些信息領導層都無從知曉。由於缺乏管控，導致公司整體銷售業績很好，但應收帳款卻有很大缺失。
以上種種問題，在過去銷售業績低沉的時候暴露無疑。後來，公司上下都形成一致意見，認為目前的形勢，內部管理比外部拓展經營更為重要。基於這個契機，永銀在信息資料管理方面開始逐漸推進系統的改進、研發、和外購。
但由於中小企業的規模限制，其管理思路和管理體系都智能在限制的資源中發揮，這就需要一個通用性、開發性很強的產品，動態報表與BI商業智慧工具就成了不二選擇。從資料展示平台到移動化，將輸入端、邏輯處理端到輸出端都有效集中在了一起。

解決方案

1、 定位
項目的框架是首要前提。前期需要確定好項目平台的定位，包括平台的應用範圍和應用場景。

2、 溝通
定位之後是確定平台關係，包括業務系統和信息系統的關係、新的信息系統和原有的信息系統的關係，關係確定之後需要跟老闆溝通，了解需求，然後逐步對內外管理層調研，形成一個流程化的體系。

3、規劃
規劃無外乎人、財、物、事。
人力方面需要很多不同的角色，在項目規劃中需要他們去配合實現某些場景，驗證可行性。財力方面需要一個精確的投資成本和實施範圍估算，與財務和內控達成共識。關於物料，實施過程的伺服器調用都需要提前做一些規劃，提前準備。而後在流程過程中，每個環節都要有相應的負責人去維繫，所以也要事先確定這些角色。

4、實施
實施過程較為簡單，但技術的實施過程需要注意對整個項目的管控。為了保證成功的開發、交互，過程中需要嚴格遵守方法論。

建設的關鍵節點
在搭建資料分析（data analystic)平台的過程中，有三個關鍵節點。

關鍵節點1：資料精準
報表工作對資料要求很高，如果整個基礎資料有任何一點缺失、不到位，前端報表的製作就會變得很困難，更談不上準確的資料體系。久而久之，容易造成人員對整個報表體系信任度的下降。例如此前，與某銀行的訂單來往都是通過介面的方式來流通，但有一次銀行傳輸的資料中，營業部欄位後面加了空格，導致系統自動新建一個客戶，造成了後續統計的問題。所以，對於資料不光是內部還有外部，都需要一個強烈的校驗機制。

關鍵節點2：邏輯一致
業務部門對資料邏輯的理解和IT部門有所不同，所以在資料處理過程中需要雙方對資料的抽取、提煉、整理、顯示都保持一套完整的、對內統一邏輯。在永銀的報表工作中，會在每一張資料報表中寫上清楚的邏輯，以便提供後續校驗。

關鍵節點3：交互簡單、快
終端用戶並不能理解資料處理的技術過程，對於資料展示的要求是簡單而快。所以我們會提前將資料清洗、抽取、切片、聚類；在固定時間，按時間、地點、體系、產品等等做綜合的資料維度，放在資料倉庫。

建設過程經驗分享
1源頭控制：對於每個進入系統的資料都要做好嚴格的檢查校驗。這樣的工作需要持續、不斷，效益會歲時間慢慢浮現。
頂層設計：資料分析平台在信息系統架構的定位需要做明確的把控，比如以財務為核心，就要遵循SAP的法則。
以終為始：資料平台的上線會導致對整個資料來源過程的重新審視，會重新去看待整個信息架構的合理性，流程的合理性，強壯性，整個業績體系，組織架構的合理性。隨著資料平台的上線，很多資料都需要重新考慮，體系需要梳理，然後做相應調整。

2規範流程
規範流程涉及公司內部管理的梳理和整合，流程體系的梳理建設和整個文檔編碼的設計都需要配合整個管理體系的建設。

3應用案例
一期的資料平台分為三類：填報應用、報表展示、資料分類。

4填報應用
填報功能包括訂單上報，退貨上報，流程審批，採購、物流、倉儲體系的一個出入櫃的掃碼和儲位管理。

報表展示

行動端應用

5資料分類
關於BI的資料清洗、分類、切片、整合，都是通過定時調動的方式，一天會有30個定時調動。這裡可以將調動分成幾節，有的是一級調動做完，有的一級調動做完之後可能會有二級調動再繼續，再替換，這樣的效果非常好。

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